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叠加因素共振驱动板块行情 环保中长期发展看好

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叠加因素共振驱动板块行情 环保中长期发展看好

发布日期:2018-12-19 作者: 点击:

环保作为战略新兴产业之首,并且中国环境问题已经接近库茨涅茨曲线顶点,目前的国家战略地位不必多说,并且考虑到2015年处于“十二五”终点和“十三五”起点的特殊性,决定了政策面和订单面都会非常好;而且为可贵的是,板块估值在新兴产业中尚处于较低水平,2014年几乎没有大幅上涨过。这些因素的叠加,加上PPP、智慧环保、水十条等政策和订单的落地,共震驱动了环保板块行情。

上周(5.2~5.9)市场大幅回调,期间沪深300、上涨综指、深证成指分别下跌4.03%、5.31%和2.28%,创业板指、中小板指一度大幅反弹,报告期内分别上涨了4.05%和1.83%。受大盘回调影响,本周环保板块表现不佳,下跌了2.14%,大幅落后于创业板和中小板。

从环保板块的各个子行业来看,报告期内继续分化,固废处理、环境监测、节能降耗等子行业表现较好,分别上涨0.14%、2.46%和2.04%;大气治理和水处理板块表现较弱,分别下跌了3.19%和4.42%。

政策动态方面,国务院正式出台《关于加快推进生态文明建设的意见》、国家能源局发布《煤炭清洁高效利用行动计划》(2015-2020年)、土十条已上报国务院、“腾格里沙漠水污染事件继续发酵”。

总体来看,各个细分行业均存驱动因素,国家权力高层对环保相关领域重视程度已经由态度重视逐步转变为行动重视,监测、水、大气、节能等领域均有受益。

此外,环境保护十三五规划编制工作已经启动,规划将以环境质量改善为核心,气水土三大环境战役将推进实施,据环保部规划院测算,预计十三五期间环保投入将上升到每年两万亿左右。

环保行业有望迎来爆发增长,继续看好行业中长期发展,维持行业看好评级。建议持续关注水十条政策及PPP模式推动下的水处理产业链投资机会,优选核心竞争优势突出、加快扩张布局的优质成长性个股,推荐首创股份、维尔利和津膜科技;大气十条深入推进,多个重点行业完成排放标准制订,石油炼制、石油化工、合成树脂等行业特征污染物挥发性有机物VOCs纳入控制范畴,VOCs治理将加快推进,相关监测类个股有望先受益,推荐雪迪龙。

二级市场:今年以来,很多环保企业已经进入百亿俱乐部,这里面反映的预期其实不少了,当然我承认未来上市企业的行业集中度会越来越高,环保千亿市值企业也必然会出现,但是目前看,企业市值再上台阶需要的东西会更多,预期差已经很难找了,而且受到市场情绪的波动很大,从风险报酬比来看,并不算是一个非常好的投资环境。

新三板市场:首先对于新三板环保领域的研究,市场非常少,稍微表现好点就是很大的预期差;其次新三板企业多以中小企业构成,500-1000万附近的净利润很多,设想下,在如此火热的三板市场,企业融资不是问题,一旦企业稍微用点资本市场,弹性会多大,从市值看,2-3亿市值、5-10亿市值的企业,弹性又会多大;再次从关系论演变看,政府关系削弱引发的PPP是第一波,民众关系增强引发的环保资产证券化(如P2P等)是第二波,目前A股上市企业第一波已经开始预期进入中段,而新三板企业因为受困于融资短板尚未进入第一波,从投资阶段看,明显新三板更有优势。


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